正确的软件可以帮助公司获得竞争优势，但错误的软件可能会增加关键流程的复杂性和失败率。这意味着，测试潜在软件在企业软件生态系统中的运行情况至关重要。

首席信息官和其他IT领导者经常被要求选择应用程序，以解决业务需求。由于市场上有很多供应商应用程序，在作出决定前，IT领导者可能与首选供应商候选者一起运行试点项目。试点是一种收集反馈的手段，以确定软件是否满足公司的需求。

这些小规模测试有特定的组成部分，项目负责人必须遵循正确的步骤来确保成功。这些步骤可以包括确定项目是否合理、确保资源、定义目标、概述时间表、确定合适的团队成员、提供培训、收集反馈、评估结果和提出建议。

什么是IT试点项目？

企业IT试点计划（也称为试点测试或试点研究）是指测试供应商的应用程序，在首席信息官、IT副总裁或其他关键利益相关者同意购买或许可之前。试点计划使领导者能够从员工那里收集意见。

IT试点项目取决于项目负责人，该项目负责人将拥有、资助并负责项目的整体成功。根据公司的规模和复杂性，此人通常是IT副总裁，尽管也可能是首席信息官。

技术试点项目的9个基本步骤

与任何测试一样，试点项目需要采取具体步骤来发现问题，并对软件是否以及如何满足业务需求进行最佳评估。以下是帮助确保成功的9个基本要素。

1. 确定软件是否需要进行试点测试

试点项目规模小，只有数量有限的业务用户将包含在测试中，重点应该放在最重要的功能上，而不是每个功能上。尽管如此，试点测试可能是一项重要的任务。出于这个原因，项目负责人只应考虑试点及其对公司核心系统的影响和破坏水平。

2. 确保资源和获得批准

IT试点项目负责人必须通过为项目分配预算和资源来启动项目。根据计划的范围和规模，他们可能还需要向其他高管和首席执行官介绍该计划，以获得他们的支持。这对影响业务很多方面的应用程序（例如ERP系统）和需要大量预算的应用程序尤为重要。在大多数情况下，项目负责任还需要任命其他IT团队成员来管理项目，例如项目经理、IT总监和IT架构师。

3. 定义试点项目的指标和目标

项目负责人必须设定明确的目标，并在试点项目开始前预先定义成功指标。这为被分配到试点项目的每个人澄清了他们为什么要测试应用程序，他们的反馈有什么用途，以及将使用哪些应用程序评估方法。

4. 制定项目时间表

项目经理应该在项目开始时确定项目时间表。时间表是在很多人的意见下制定的，包括项目负责人、业务部门负责人、供应商和被分配到项目的团队成员。项目时间表很重要，这里原因有很多，例如在合理的时间内向供应商提供去/不去的决定，向试点项目团队参与者解释时间承诺，知道试点项目何时结束，如果试点成功，计划全面实施。

5. 建立团队

与任何项目一样，为试点选择合适的团队成员是关键。C级管理人员成员（例如财务和法律代表以及其部门将受到该计划影响的业务部门负责人）可能需要参加试点测试。C级管理人员可以通过为参与者提供建议来提供帮助。

潜在企业软件的小规模测试还将包括关键的IT人员、员工和其他人。项目负责人应包括IT技术分析师作为项目团队的一员。他们将测试软件的功能，还可以将应用程序与其他企业系统集成，以测试互操作性。

项目负责人还需要为项目团队增加适当的业务部门员工。这些员工可以验证应用程序是否满足其业务部门的需求。理想情况下，这部分员工应该包括受新软件购买影响的每个部门的用户，因为他们的用例可能大不相同。例如，采购、会计和仓库员工可能会使用ERP系统，但每个部门都有自己的需求和要求。

项目负责人可能还包括最终会使用该应用程序的外部用户。这些可能包括第三方供应商和客户，具体取决于应用程序。

作为筛选过程的一部分，项目经理应该明确并协商团队成员所需的时间承诺。参与者可能无法将所有时间投入到该计划中，但讨论和理解期望至关重要。

6. 提供培训

在项目团队参与者开始使用该应用程序之前，他们需要接受培训。项目经理应该以适当的方式安排培训。应用培训可能来自供应商或通过自助服务方式，例如文档和视频。
试点参与者将需要对应用程序和任何相关工具进行培训，例如提供反馈的IT票务系统。IT技术支持团队成员可能会为那些还不熟悉这些工具的人提供培训。

7. 收集反馈

从试点项目参与者那里收集观察和评估是试点项目最重要的步骤之一。项目负责人应在整个试点过程中使用现有的IT票务系统或在特定阶段通过预定义的方式收集参与者的反馈，并让IT副总裁或其他负责人了解最新进展和出现的任何问题。然后，如果发现重大限制，负责人或项目经理可以与供应商合作解决问题或完全暂停试点项目。

如果确定了这一期望，项目负责人还应向C级管理人员提供状态更新。

8. 评估结果

在IT试点计划结束时，项目发起人必须能够决定公司是否应该购买应用程序或查看其他供应商。在做出决定之前，他们应该与项目参与者会面，讨论他们的观点。然后，他们可以考虑所有反馈，例如应用程序如何根据其要求排名，程序是否实现其目标，以及供应商支持的质量如何。

项目经理还应完成并存储项目文档和数据，以备将来参考。

9. 推荐后续步骤

最终，项目负责人必须为公司的C级管理人员提出建议。该建议应得到试点项目反馈、对项目开始时建立的指标的验证以及他们从项目团队参与者和供应商那里收到的信息来支持。