自今年2月28日第一次CRM誓师大会,CRM选型经过了海选,8进6,到6进3,最终大PK。在这里我解释一下:CRM厂商的海选是在AMT进场之前就完成了。8进6的过程是与AMT顾问一起完成的,剩下的6家进入正式供应商初选(与AMT顾问有分歧的地方是,顾问认为6家进入初选也多了)。我个人认为海选的过程是CRM核心组成员学习和理解CRM的过程,这个体验对项目组成员来说是必要的,可以加深对CRM系统的理解,梳理管理思路,同时在公司制造一些声势,对后续的工作开展有帮助。
一、海选
进入海选视野的厂商有10家厂商(分别以A、B、C、D、E、F、G、H、I、J代表),因预计另外两家厂商的CRM预算都在百万级以上,因此在海选时,未将此二位厂家列入海选范围。
(1)A厂商,B厂商和C厂商在收到我们公司发出的邀请函后未与我公司联系,直接退出海选。
(2)海选直接淘汰了D厂商和E厂商。这两个产品在销售管理上有着明显的D产品的痕迹,据说D产品就是一拨儿从E产品出来的人做的。产品比较适合小企业。对与其他系统的集成性较差,基本不建议集成。
二、8进6
(1)在淘汰了D厂商和E厂商后,还剩5家。
(2)AMT的顾问根据访谈整理CRM需求书,补充了K厂商和L厂商2个厂家。补充K厂商是代表租赁模式的厂家;在充分了解我们公司对SAP的集成性要求后,顾问建议创新考虑L厂商。
(3)F厂商在接到我们的正式要标函附带需求书后,放弃了投标。
(4)这样进入正式供应商初选的CRM产品有:G、H、I、J、K、L。
在此,我不得不提一下我们的供应商需求书应答书。AMT顾问在对我们公司访谈之后,梳理了近600个点的功能需求,要求供应商对每一条功能需求进行”供应商对功能的满足程度”的应答,按”完全满足”、”部分解决,通过开发能解决,工作量评估”及”无法实现”分别阐述。所有接到这份应答书的厂家都声称这是”有史以来”见过的最复杂、最专业的应答书。这还要感谢AMT顾问的辛勤工作。
三、6进3
经过对应答书的分析,及对产品功能尽可能的了解,我们对上述6家CRM产品进行了评估。再次声明,这里的结论受到接触的厂家代表水平限制,有可能与真实情况有偏差。
(1)G:
优点:功能强大,能想到的功能基本都有,有与SAP集成的实际案例;
缺点:由于功能太”强大”了,界面给人感觉太复杂;
(2)H
优点:产品基本功能较全面,界面风格比较友好,实施力量强;
缺点:销售管理、市场管理、服务管理界面分离,连贯性差;
(3)I
优点:易用性强,与WORD、EXCEL集成性强,扩展能力强;
缺点:对需求理解不充分,实施团队力量较弱;
(4)J
优点:无需维护,功能强,可以与SAP集成;
缺点:以5年总成本计算,价格太昂贵;另租赁模式太新,接受起来有一定顾虑;
(5)K
优点:客户生命周期理论贯彻较好,在整体的选型过程中,销售跟踪较好;
缺点:功能比宣传的逊色,客户化能力较弱;
(6)L
优点:SAP集成性较好;
缺点:价格偏贵;
6进3的主要考虑有以下几个方面:
1.SAP集成能力;
2.实施团队能力;
3.未来扩展能力;
根据以上能力的考察,最终选择I、G和H进入最后PK。
四、PK
进入PK的3个厂家,主要考察内容有:
1.对SAP的集成性;
2.实施团队能力;
3.产品的易用性;
4.后期维护工作量;
5.产品价格,及5年总投资;
按照上述5项评估指标,对三家进行了最后评审,CRM核心组给出倾向性意见:
1.在SAP集成方面,G突出,I和H水平相当;
2.在实施力量方面,H明显超出I实施商葡萄城,G实施商CSI明显超出H;
3.易用性方面,相差不大;
4.价格上,包含SAP集成费用,G占优势;
5.倾向性意见:
(1)G整体评价较好
(2)在整体价格相差超过50%时,H有可能成为备份选择
(3)I基本可以不考虑
在此倾向性意见下,我与AMT顾问一起对G的客户和H的客户进行了考察,确认G和H的实施能力都很强。在与SAP集成性方面,G产品确实具有优势。
五、签约
最终,我方签署了购买G厂商的产品,以及实施服务的合同。
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